Финансовые показатели. Таблица 9. Финансовые показатели. Показатели ликвидности характеризуют способность компании удовлетворять претензии держателей краткосрочных долговых


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
© Питер
-
Консалт, Питер
-
Консалт.рф,
ksm
@
piter
-
consult
.
ru
,
Skype

Piter
-
Consult
, (812)984
-
4580



1






2018

Пит
ер
-
Консалт

Питер
-
Консалт

24.04.2018

Бизнес
-
план
автомойки
самообслуживания

Бизнес
-
план автомойки самообслуживания ©Питер
-
Консалт

2


Оглавление

1.

Резюме

б
изнес
-
план
а

автомойки самообслуживания

......................

3

1.1.

Сущность и цели проекта

................................
..............................

3

1.2.

Эффективность реализации проекта

................................
............

3

1.3.

Источник финансирования

................................
..........................

4

2.

Инициатор проекта

................................
................................
............

4

3.

Обзор рынка и концепция маркетинга

................................
..............

4

3.1.

Определение основной идеи и целей проекта

..............................

4

3.2.

Обзор рынка

................................
................................
..................

5

3.3.

Маркетинг

................................
................................
......................

9

3.3.1.

План продаж

................................
................................
.........

9

3.3.2.

Маркетинговый план

................................
..........................

10

4.

Материальные ресурсы

................................
................................
....

10

4.1.

Инвестиционные расходы
................................
...........................

10

4.2.

Прямые расходы периода эксплуатации

................................
.....

11

4.3.

Косвенные расходы периода производства

................................

12

5.

Организация

................................
................................
.....................

12

5.1.

Налогообложение

................................
................................
........

12

5.2.

Разрешительная документация

................................
..................

12

5.3.

Календарное осуществление проекта

................................
.........

12

6.

Финансовый анализ

................................
................................
.........

13

6.1.

Принятые допущения

................................
................................
.

13

6.2.

Бюджет движения денежных средств

................................
.........

14

6.3.

Прогнозный баланс

................................
................................
.....

15

6.4.

Бюджет
доходов и расходов

................................
.........................

15

7. Эффективность проекта

................................
................................
.....

15

7.1. Финансовые показатели

................................
...............................

15

7.2. Показатели эффективности

................................
.........................

15

7.3. Анализ безубыточности

................................
................................

16

7.4. Анализ чувствительности

................................
.............................

16

8.

Анализ рисков

................................
................................
..................

16

8.1.

Технологические риски

................................
...............................

16

8.2.

Организационный и управлен
ческий риск

................................

17

8.3.

Финансовый риск
................................
................................
.......

17

8.4.

Экономические риски

................................
................................

17

8.5.

Экологические риски

................................
................................
..

17




Бизнес
-
план автомойки самообслуживания ©Питер
-
Консалт

3


1.

Резюме

б
изнес
-
план
а

автомойки самообслуживания

1.1.

Сущность и цели проекта

В бизнес
-
плане

представлен проект создания автомойки
самообслуживания.

Основными потребителями услуг автомойки буд
ут автолюбители и
водители
-
профессионалы предпочитающие



экономию денег,



экономию времени,



отсутствие рисков повреждения автомобиля неквалифицированным
персоналом обычной мойки.

Инициатор проекта планирует привлечь клиентов за счёт хорошего
местоположения


у торговых центров, на выезде бизнес
-
центров. С другой
стороны, инициатор изначально ориентируется на оказание услуг высшего в
отрасли уровня за счёт



………….
.

Обзор рынка (см. п.
*
.
*
) приводит к выводу о том, что данное направление
имеет в России в целом,
и в Санкт
-
Петербурге, в частности, большой потенциал
развития, если сравнивать количество автомоек самообслуживания с
европейскими показателями.

Инициатор проекта планирует достичь объёма продаж более
**

млн. руб. за
период планирования. Для достижения это
й цели на инвестиционном этапе
планируется



………..
.

В результате проведения запланированных мероприятий компания
достигнет показателей, представленных в следующем разделе.

Анализ финансового плана приводит к выводу, что решающим фактором
успеха является
………
..
.

1.2.

Эффективность реализации проекта

Таблица
1
. Показатели
результативности и
эффективности на
период планирования



Показатель

Значение



Ставка дисконтирования, %

**

Реализация, тыс. руб.

**
,
**

Валовая прибыль, тыс. руб.

**
,
**

Чистая прибыль, тыс. руб.

**
,
**

Дисконтированный п
ериод окупаемости
-

PB, мес.

**

Индекс прибыльности
-

PI

*
,
**

Внутренняя норма рентабельности
-

IRR, %

**
,
**

Бизнес
-
план автомойки самообслуживания ©Питер
-
Консалт

4


Чистый приведенный доход


NPV,
тыс. руб
.

*

***


Анализируя показатели эффективности, м
ожно сделать вывод о том, что
предлагаемое вложение средств является эффективным. Об этом свидетельствуют:



достижение окупаемости за
**

месяцев

с учётом дисконта
;



положительное значение Чистого приведенного дохода к концу
периода расчёта;



значение Индекса
прибыльности больше
*
;



значение показателя Внутренняя норма рентабельности превышает
процентную ставку по долгосрочным кредитам.


1.3.

Источник финансирования

Источником финансирования проекта являются

собственные средства
инициатора

в размере
**

млн. руб. Влож
ить эти средства нужно в течение
*

месяцев
инвестиционного периода
.

В случае необходимости инвестор сможет вернуть эти
деньги до конца
****

года.


2.

Инициатор проекта

………………


3.

Обзор
рынка и концепция маркетинга

3.1.

Определение основной идеи и целей проекта

В бизн
ес
-
плане представлен проект создания
автомойки
самообслуживания
.

Основными потребителями
услуг автомойки будут автолюбители и
водители
-
профессионалы предпочитающие



экономию денег,



экономию времени,



отсутствие рисков повреждения автомобиля неквалифицированн
ым
персоналом обычной мойки
.

Инициатор проекта планирует
привлечь клиентов за счёт хорошего
местоположения


у торговых центров, на выезде бизнес
-
центров
.

С другой
стороны, инициатор изначально ориентируется на оказание услуг высшего в
отрасли

уровня за сч
ёт



…………
.

Обзор

рынка (см. п.
*
.
*
) приводит к выводу о том, что
данное направление
имеет в России в целом, и в Санкт
-
Петербурге, в частности, большой потенциал
развития, если сравнивать количество автомоек самообслуживания с
европейскими показателями
.

Бизнес
-
план автомойки самообслуживания ©Питер
-
Консалт

5


Иниц
иатор проекта планиру
е
т достичь объёма продаж
более
**

млн. руб. за
период планирования.

Для достижения этой цели
на инвестиционном этапе
планируется



………..
.

Планируется обеспечи
ть

бизнесу бухгалтерскую поддержку на аутсорсинге.

Анализ финансового плана пр
иводит к выводу, что решающим фактором
успеха является
………..
.


3.2.

Обзор рынка


Общее количество автомоек в России превышает
**

тысяч, но и этого
недостаточно для удовлетворения клининговых потребностей в пик сезона
1
.

Рынок автомоек самообслуживания в настояще
е время пребывает в стадии
активного развития. В Европе доля моек в формате самообслуживания составляет
**
%, в России


всего
*
%. По мнению экспертов, пробел будет восполнен в
ближайшие
**

лет, потому как услуга самостоятельного мытья пользуется спросом
ср
еди потребителей. Свою лепту в развитие и популяризацию моек
самообслуживания вносит и их инвестиционная привлекательность.

В Европе мойки для

экономных еще в

начале
****
-
х уже были на

каждом
шагу, теперь

мода на

них дошла и

до

России. В южных регионах, а

также в

Санкт
-
Петербурге и

Калининграде они существуют уже несколько

лет, а

вот жители
Москвы, Центральной России и

северных регионов страны только

начинают мыть
автомобили самостоятельно.

Первыми на

российский рынок пришли западные производители автомоек
самообслуживания. Немецкие Ehrle и

CWTech, польская BKF открывали посты
в

Ростовской области и

Петербурге в

****

****

годах. К
****

году на

рынок вышли
и

российские предприниматели: кто
-
то продавал импортное оборудование, кто
-
то
пробовал производить сам (I
moy, Iself, Wave
-
s, позже ©Аллесª).

В г. Санкт
-
Петербурге это направление получило бурное развитие с
****

года. В г.

Санкт
-
Петербурге зарегистрировано около
*
,
**

млн. автомобилей
2
.
Учитывая сложные погодные условия и большое количество грязи и реагентов н
а
дорогах, среднестатистический автолюбитель вынужден мыть свой автомобиль не
реже
*

раза в месяц, то есть в месяц в городе должно осуществляться не менее
*

***

***

х
*

=
*

***

***

моек.

Дефицит моек в Санкт
-
Петербурге составляет
**
%, несмотря на то, что
вдоль дорог и магистралей регулярно появляются новые клининговые комплексы.
Следует принимать во внимание тот факт, что одновременно с ростом количества
моек растет и количество автомобилей на дорогах. Наиболее остро дефицит
ощущается в сегменте самообслуж
ивания. Портальным и туннельным мойкам




1

****
://
****
-
*******
.
**
/
*****
-
****
/
*
****
_
*
_
******
_
*****
_
********
.
****

2

****
://
**********
.
**
/
******
/
******
-
***********
-
*
-
******
-
*
-
*
-
******
-
*
-
2017
-
****
.
****

Бизнес
-
план автомойки самообслуживания ©Питер
-
Консалт

6


автомобилисты северной столицы не доверяют по вполне объективным причинам:
контактный клининг может повредить лакокрасочное покрытие авто.

Основные преимущества моек самообслуживания:

-

…………
.

Как показала практика мо
йка самообслуживания пользуется большим
спросом среди автолюбителей при температуре воздуха от
-
**

градусов и выше.

Технологически работа мойки при низких температурах осуществляется за
счет того, что из неработающих пистолетов постоянно тонкой струйкой в
ытекает
вода с интенсивностью
*
л/мин. Для экономии эта вода зациклена в отдельный
контур и соответственно не требуется дополнительных затрат со стороны владельца
мойки

При температуре от
-
**
С до
-
**

градусов отсутствуют очереди и значительно
снижается пот
ок клиентов. При температуре ниже
-
**
С мойку рекомендуется
закрывать.

В среднем общее количество дней в году с температурой ниже
-
**
С не
превышает
*
-
*

дней. В основном средняя температура воздуха зимой не опускается
ниже
-
**
С. Поэтому количество дней прос
тоя мойки самообслуживания в течение
года сводится к минимуму и практически не влияет на сроки окупаемости.

Помыть машину самостоятельно стоит в

среднем в

два
-
три раза дешевле,
чем

на

обычной мойке, это и

обеспечивает новой услуге популярность. В день
чер
ез

одну такую мойку может проходить до

***

машин, выручка

доходит до

*

млн
руб.

в

месяц
3
.

Старт с

©нуляª, включая

согласование документов, подведение
коммуникаций и

строительство, обойдется в

**

**

млн

руб.,
примерно,

как

и у
обычной автомойки. Экономить
здесь не

стоит, уверен
……….
.


Наиболее существенным вопросом при организации автомойки является
….
4
.
……….
.

Наиболее подходящим участком считается
………
.

После выбора участка необходимо обратиться в местную администрацию и
сообщить о намерении открыть автомой
ку на данной территории. Также следует
узнать статус участка


земля должна быть предназначена для промышленного
строительства. Еще один важный нюанс


наличие необходимых коммуникаций
или возможность подключения мощностей к электричеству, стокам,
водоснаб
жению.

Следующим этапом является подготовка строительной и разрешительной
документации.

Чтобы открыть автомойку, владельцу придется пройти ряд согласований
и

получить пакет разрешающих документов.

Так, например,
……..


Повышенное внимание со

стороны госуда
рства в

любом случае обеспечено,
предупреждает
…………
.





3

*****
://
***
.
***
.
**
/
***
_
********
/27/09/2016/57
*
8
*
23
69
*
79476
****
94
**
2

4

*****
://
***
.
************
.
**
/
***
/
********
/
******
-
****
-
*********
-
******************
/

Бизнес
-
план автомойки самообслуживания ©Питер
-
Консалт

7


Б
ольшой трафик могут генерировать только

……..

……..


Оптимальный вариант



…….
.

Следует обратить внимание, что спрос на услуги автомойки имеет
выраженную сезонность
……..
.

Клиенты отдадут предпочтение той
мойке, которая
.
. Большинство
автоматов моек самообслуживания предоставляют следующие виды услуг со
средней ценой за
*

минуту использования:

*
.
………..

Автоматы самообслуживания позволяют выбирать необходимый набор
услуг, из чего формируется стоимость мойки.

Средняя стоимость
***

рублей.


Производители предлагают различные виды оборудования, стоимость
которого зависит от набора функций и количества предполагаемых машино
-
мест.
Средняя стоимость
*

комплекта оборудования составляет
***

тыс. рублей


в
данный цен
овой сегмент попадают такие производители, как: Avant, Alles, CW
TECH.

Наиболее бюджетный вариант оборудования предлагает отечественная
компания
………
.


Также имеется возможность приобретения моечного оборудования в
аренду.
…..
.

Лучшая реклама для автомойки


…….
.

Запоминающееся название


способ привлечь внимание потребителя.
Помощь специалистов по неймингу обойдется в среднем
****

рублей


в стоимость
включена разработка бренда, логотипа, названия. Конечно, это необязательная
статья расходов.

Наиболее эффек
тивной рекламой для автомойки является
…………..

Основные статьи расходов



……….
.

Организация работы отличается простотой. Нет необходимости в
постоянном присутствии большого количества персонала: с поддержанием
порядка на классической шестипостовой автомойке

легко справится один
администратор.


Бизнес автомоек самообслуживания на данный момент во многих областях
страны находится только в зачаточном состоянии, но уже видны основные
особенности и тренды в развитии этого бизнеса
5
. А именно: менталитет клиентов и

стремительно увеличивающуюся конкуренцию.


Конкуренция

Конкуренция на этом рынке растёт лавинообразно. Несмотря на то, что на
этом рынке нет серьёзных инвесторов, которые готовы вкладывать десятки




5
****
://
********
-
***
.
**
/
********
/
*******
-
1/
***********
-
*************
-
*******
-
****
-
******************
/


Бизнес
-
план автомойки самообслуживания ©Питер
-
Консалт

8


миллионов евро; из
-
за отсутствия дешёвого заёмного капита
ла; высокой цены
входного билета и некоторых административных сложностей. Дело в
востребованности услуг эконом
-
класса из
-
за кризиса и достаточно высокой
рентабельности.

Вышеупомянутые причины существенно замедляют рост этого рынка, но по
оценкам экспертов
он достигнет своего насыщения уже к
****

году.

Крупные инвесторы не приходят на этот рынок, т.к.



.

Поэтому, открывая сейчас бизнес автомойки самообслуживания, нужно
сразу просчитывать и готовить конкурентные преимущества, которые пригодятся
через несколько лет. А также готовиться к тому, чт
о маржинальность бизнеса будет
падать каждый год и сейчас, выбирая оборудование и подрядчиков, необходимо
задумываться о будущем. На данный момент маржинальность на этом рынке очень
высокая, которая позволяет относительно быстро окупить затраты.

При покупк
е мойки самообслуживания под ключ, не все понимают
следующую особенность бизнеса автомойки самообслуживания:


.
.


Конкурентные пре
имущества

Местоположение
.



см. стр.
*
.

Внешний вид



.

Качество помывки автомобиля


.
.

Количество постов на автомойке




.

Ассортимент предлагаемых услуг и программ




.

Удобство на автомойке





.

Цена




.
.


Из этих
*

ключевых параметров, подавляющее большинство, а именно
*
,
сильно завязаны на



.


Из
-
за состава почвы, погодных условий, качества дорог и уровня работы
коммунальных служб условия пребывания наших автомобилей крайне далеки от
идеала и очень далеки от развитых стран, особенно Европы.

Основная особенность российского автомоечного
бизнеса в том, что


.
.



..
.

На автомойках самообслуживания используется вдвое более низкое
давление, чем на ручных. На ручных мойках давление около
***

бар, на мойках
самообслуживания около
***

бар. Естественно, отмывается луч
ше автомобиль
там,
где




.

Бизнес
-
план автомойки самообслуживания ©Питер
-
Консалт

9


Самая главная причина в более низком качестве помывки автомобиля на
мойке самообслуживан
ии заключается в том, что


.

Самое очевидное решение, но не самое простое
-

это обучать клиентов.
Некоторые продавцы оборудования для моек самообслуживания проводят
тренинги дл
я администраторов. Чтобы те, в свою очередь, могли обучать клиентов.
Разъяснять тонкости помывки, следить за тем, чтобы клиенты правильно мыли
автомобили и подсказывать им, в случае очевидных ошибок.

Благодаря хорошо обученным администраторам, можно сущест
венно
повысить
степень удовлетворения клиента
.

Следующее решение
-

не экономить на


..
.





.

Поэтому рекомендуем покупать



..
.

Если сейчас сможете выбрать самое лучшее оборудование и сознательно
переплатить, понимая
, что сейчас оно немного избыточно и по количеству
программ, по количеству постов и по внешнему виду, но в дальнейшем все эти
вложения окупятся сторицей, наличием преимуществ перед конкурентами, а
значит возможностью безбедно существовать через
*

лет.


В С
анкт
-
Петербурге есть много хороших мест для размещения моек
самообслуживания. Например, в




..
.





..

Рисунок
1
. Автомойки самообслуживания в


.

районе






.

Рисунок
2
. Торговые центры в


.

районе


3.3.

Маркетинг

3.3.1.

План продаж


Количество обслуживаемых
за день автомойкой самообслуживания
автомобилей сильно зависит от месторасположения и сезона. Максимальное
количество для
*
-
постовой мойки составляет около
***

автомобилей, что
соответствует почти
**

тыс. моек в месяц.

По разным оценкам среднее значение моек в день на хорошем месте
составляет

до
***
6
. Для расчёта был выбран консервативный вариант


***

автомобилей в день или
****

в месяц.

Средняя стоимость мойки по городу


***

руб. Но с учётом выс
окого
позиционирования, выбранного инициатором, с
редн
юю

стоимость

нужно будет
держать на уровне
***

руб.

С одной стороны, это позволит окупить высокие расходы




6

*****
://
***
.
************
.
**
/
***
/
********
/
******
-
****
-
*********
-
******************
/


Бизнес
-
план автомойки самообслуживания ©Питер
-
Консалт

10


на качественное оборудование и хорошую автохимию. С другой стороны, меньшая
цена будет понижать и
мидж автомойки.



3.3.2.

Маркетинговый план

Позиционирование




..
.


Конкурентные преимущества






..
.


Ра
звитие продукта

В перспективе возможно открытие мини
-
магазина, оказание
со
путствующих автомобильных услуг:





.
.


Каналы сбыта

Основной метод п
родаж


наружная
реклама
.

Очень важной статьей дохода являются


.


Ценообразование

Способ ценообразования
-

конкурентный, эластичность спроса по цене
вы
сокая.

В интервале конкуренции нужно придерживаться верхних цен, так как
выбрано высокое позиционирование услуг автомойки.

Для управления ценообразованием
планируется
:




.
.


Реклама

Основной вид рекламы





..
.


4.

Материальные ресурсы

4.1.

Инвестиционные расходы

Строительство мойки самообслуживания

не предполагает закладки
капитального фун
дамента
7
. Используются легкосборочные конструкции


перегородки и навес. Стандартная площадь одного моечного поста
-

**

кв. метров.
Ввиду того, что мойка самообслуживания относится к временным сооружениям,
подобрать участок, исходя из базовых требований, и

оформить документы и




7

https://www.rbc.ru/own_business/27/09/2016/57e8e2369a79476decb94ec2

Бизнес
-
план автомойки самообслуживания ©Питер
-
Консалт

11


согласовать технические условия намного проще. Допустимо возведение, как на
арендуемой, так и на пребывающей в собственности, земле.

Силовое

оборудование автомойки

н
адежно спрятано от обывателя в
специальный модуль или же техническое помещение


контейнер. На пост выведен
только пуль управления и пистолет высокого давления, подающий воду и моющую
химию. Для организации работы мойки самообслуживания, насчитывающей
*
-
**

постов достаточно одного оператора.

Технологически строительство можно разделить на несколько этапов:


*
. Земляные работы и устройство фундамента.

Фундамент мойки самообслуживания представляет из себя бетонную плиту
толщиной
***
м, внутри которой проложе
ны трубы системы снеготаяния. По этим
трубам циркулирует теплый антифриз, который не позволяет образовываться
наледи на поверхности пола моечного поста.

В центре каждого моечного поста необходимо предусмотреть колодец для
сбора стоков после мойки. Из этог
о колодца вода по закладным трубам сливается в
подземную емкость пескоуловитель
-
нефтеуловитель, после которой переливается
в канализацию.


*
. Надземная часть состоит из двух элементов:

*
.
*
.

Отапливаемый контейнер для расстановки технологического
оборудов
ания мойки самообслуживания;

Внутри контейнера расположено насосное оборудование мойки
самообслуживания, дозаторы и емкости с моющей химией, котельное
оборудование. Также рекомендуется предусмотреть отдельное помещение для
оператора мойки. Минимальные габ
ариты контейнера (Д/Ш/В, м):
*
x
*
x
*
,
*


*
.
*
.

Ограждающие конструкции моечных постов.

Ограждающие навесы выполняются из легких оцинкованных
металлоконструкций. Для лучшей коррозионной стойкости рекомендуется
произвести порошковую окраску металлических профил
ей.

Габариты одного моечного поста (Д/Ш/В, м):
*
x
*
x
*


Чтобы сделать мойку еще более привлекательной для клиентов желательно
чтобы ограждающие навесы имели привлекательный внешний вид и
запоминающийся дизайн.


В ходе разработки бизнес
-
плана были рассмотре
ны предложения
нескольких производителей:

1.






.

В соответствии с позиционированием, выбранным инициатором проекта
,

финансовый план сделан для оборудования






см.
Таблица
2
.

Таблица
2
. Инвестиционный расходы





..

4.2.

Прямые расходы периода эксплуатации

Бизнес
-
план автомойки самообслуживания ©Питер
-
Консалт

12


Себестоимость мойки
*
-
го автомобиля


**
,
*

руб., см.
Приложение
3
.


4.3.

Косвенные расходы периода
производства

Ежемесячные расходы на периоде планирования
см.
Таблица
3
.

Таблица
3
. Косвенные расходы, тыс. руб.




..

Расходы на персонал, включая налоги и страховые выплаты, на периоде
планирования
см.
Таблица
4
.



Таблица
4
. Расходы на персонал




.

5.

Организация

Форма собственности планируемого предприятия


ООО
.

5.1.

Налогообложение

Система налогообложения
-




.
.
8



.


Новые поправки от
*

июля
****

года к Федеральному Закону №
**
-
ФЗ гласят,
что теперь кассовое оборудование автомоечных комплексов должно




9
.

Соответственно, нужно покупать оборудование
с использованием
автоматического терминала с онлайн
-
кассой, который по всем требования
соответствует
**
-
ФЗ.

П
орядок применения и требования Федерального За
кона №
**
-
ФЗ для
автомоечных комплексов самообслуживания

-



.
.


5.2.

Разрешительная документация

Разрешение на строительство и по
двод коммуникаций требует
представления следующих документов:






.

5.3.

Календарное осуществле
ние проекта

Если поручить

согласование проекта
специалистам, на выбор участка,
заключение договора, согласование проекта
уйдет
*

месяц
а
, этап строительства и
ввода в эксплуатацию займет
*
-
*

месяца. В среднем, для запуска автомойки,
построенной с нуля, потр
ебуется около
полу
года.





8

*****
://
***
.
*****
-
******
.
**
/
*******
/
*******
-
****
/

9

****
://
*************
.
**
/
****
/
*
-
************
-
*
-
54
-
**********
-
*******
/

Бизнес
-
план автомойки самообслуживания ©Питер
-
Консалт

13


План

создания

автомойки
см.
Рисунок
3
, строительства
-

Рисунок
4

.





Рисунок
3
. Этапы создания автомойки самообслуживания





Рисунок
4
. Примерный план этапа строительства


6.

Финансовый анализ

6.1.

Принятые допущения

Для расчёта финансового плана была построена финансово
-
экономическая
модель в программе бизнес
-
моделирования
Project

Expert
. При этом
использова
лись следующие предположения:



Инфляция в соответствии с прогнозом Минэкономразвития
-

см.
Таблица
5

Таблица
5
. Прогноз инфляции Минэкономразвития


****

****

****

****

Инфляция (ИПЦ) среднегодовая, %

***
,
*

***
,
*

***
,
*

***
,
*




Ставка дисконтирования
-

**
%.



Период амортизации
оборудования

-

**

лет.



С
умма инвестиций
**

млн. руб. вкладывается
в первые
*

месяцев по
*

млн. руб. плюс
*

млн. руб. на шестой месяц инвестиционного
периода
.

Бизнес
-
план автомойки самообслуживания ©Питер
-
Консалт

14


6.2.

Бюджет движения денежных средств

Таблица
6
. БДДС, тыс. руб.


БДДС показывает, что
при
условии получения рассчитанных инвестиций
,
планируемая компания не испытывает трудностей с денежными средствами на всём
периоде планирования
.

К концу периода планирования сумма свободны
х денежных
средств превышает
*
*

млн. руб.


Бизнес
-
план автомойки самообслуживания ©Питер
-
Консалт

15



6.3.

Прогнозный баланс

Таблица
7
. Прогнозный баланс, тыс. руб.


Нераспределённая прибыль

планируемого бизнеса растёт
, начиная с
****

года, и концу периода планирования составляет более
**

млн. руб.

6.4.

Бюджет доходов и расходов

Таблица
8
. Бюджет доходов и расходов, тыс. руб.


Как видно из таблицы, компания начинает показывать устойчивую
операционную прибыль с
*

кв.

****

года.

*
. Эффективность проекта

*
.
*
. Финансовые показатели

Таблица
9
. Финансовые показатели


Показатели ликвидности характеризуют способность компании
удовлетворять претензии держателей краткосрочных долговых обязательств.
Рекомендуемые значения
:

-

коэффициент текущей

ликвидности


***
%
-
***
%. Как
видно из таблицы, платёжеспособность компании не вызывает сомнения
на всём

период
е

планирования.

Планируемый бизнес демонстрирует
высокую

рентабельность по чистой
прибыли
, а с конца момента начала продаж

хорошую

рентабельность
инвестиций.

*
.
*
. Показатели эффективности

Таблица
10
. Показатели эффективности на период планирования



Показатель

Значение



Ставка дисконтирования, %

**

Реализация, тыс. руб.

**
,
**

Валовая прибыль, тыс. руб.

**
,
**

Чистая
прибыль, тыс. руб.

**
,
**

Дисконтированный период окупаемости
-

PB, мес.

**

Индекс прибыльности
-

PI

*
,
**

Внутренняя норма рентабельности
-

IRR, %

**
,
**

Чистый приведенный доход


NPV, тыс. руб.

*

***


Анализируя показатели эффективности, можно сделать

вывод о том, что
предлагаемое вложение средств является эффективным. Об этом свидетельствуют:

Бизнес
-
план автомойки самообслуживания ©Питер
-
Консалт

16




достижение окупаемости за
**

месяцев с учётом дисконта;



положительное значение Чистого приведенного дохода к концу
периода расчёта;



значение Индекса прибыльности

больше
*
;



значение показателя Внутренняя норма рентабельности превышает
процентную ставку по долгосрочным кредитам.

*
.
*
. Анализ безубыточности

Точка безубыточности ниже запланированного объёма продаж (
****

моек в
месяц)
:

Таблица
11
. Точка безубыточности, штук
.

*
кв.
****
г.

*
кв.
****
г
.

*
кв.
****
г
.

*
кв.
****
г
.

*
кв.
****
г
.

*
кв.
****
г
.

*
кв.
****
г
.

*
кв.
****
г
.

*
кв.
****
г
.

*
кв.
****
г
.

*
кв.
****
г
.

*
кв.
****
г
.

*
кв.
****
г
.

*

***
,
**

**

***
,
**

**

***
,
**

**

***
,
**

**

***
,
**

**

***
,
**

**

***
,
**

**

***
,
**

**

***
,
**

**

***
,
**

**

***
,
**

**

***
,
**

**

***
,
**


Запас финансовой прочности велик в абсолютных значениях:

Таблица
12
. Абсолютный запас финансовой прочности, тыс. руб.

*
кв.
****
г
.

*
кв.
****
г
.

*
кв.
****
г
.

*
кв.
****
г
.

*
кв.
****
г
.

*
кв.
****
г
.

*
кв.
****
г
.

*
кв.
****
г
.

*
кв.
****
г
.

*
кв.
****
г
.

*
кв.
****
г
.

*
кв.
****
г
.

*
кв.
****
г
.

*

***
,
**

*

***
,
**

*

***
,
**

*

***
,
**

*

***
,
**

*

***
,
**

*

***
,
**

*

***
,
**

*

***
,
**

*

***
,
**

*

***
,
**

*

***
,
**

*

***
,
**


Запас финансовой прочности велик также в относительных значени
ях:

Таблица
13
. Относительный запас финансовой прочности, %

*
кв.
****
г.

*
кв.
****
г.

*
кв.
****
г.

*
кв.
****
г.

*
кв.
****
г.

*
кв.
****
г.

*
кв.
****
г.

*
кв.
****
г.

*
кв.
****
г.

*
кв.
****
г.

*
кв.
****
г.

*
кв.
****
г.

*
кв.
****
г.

*
.
***
*

**
,
**

**
,
**

**
,
**

**
,
**

**
,
**

**
,
**

**
,
**

**
,
**

**
,
**

**
,
**

**
,
**

**
,
**

**
,
**

**
,
**



*
.
*
.

Анализ чувствительности

Таблица
14



Параметры

-
**
%

-
**
%

-
**
%

*
%

**
%

**
%

**
%


NPV








*

Объем инвестиций

**

***
,
**

**

***
,
**

*

***
,
**

*

***
,
**

*

***
,
**

*

***
,
**

-
***
,
**

*

Цена сбыта

-
**

***
,
**

-
*

***
,
**

***
,
**

*

***
,
**

**

***
,
**

**

***
,
**

**

***
,
**


Анализ чувствительности по чистому денежному потоку (
NPV
) демонстрирует
хорошую

устойчивость бизнеса к колебанию пара
метров. Даже при
падении продаж
на
**
% от

плана
компания остаётся рентабельной
.
Бизнес также останется
рентабельным, если требуемый объём инвестиций превысит плановый на
**
%
.

8.

Анализ рисков

8.1.

Технологические риски

Бизнес
-
план автомойки самообслуживания ©Питер
-
Консалт

17


Ниже перечислены вероятные технологические р
иски и меры по
предотвращению наступления негативных ситуаций и компенсации их
последствий.

1.

Риски, связанные с освоением оборудования

Для предотвращения наступления данного риска


.

*
. Исправность и
ремонтопригодность оборудования

Инициатор проекта планиру
е
т снизить риски ситуации критичного
периода ремонта оборудования путём:






..
.


8.2.

Организационный и управленческий риск



1.

Срыв плана
-
графика работ

по запуску оборудования в действие

Для предотвращения этого риска планируется:






.

2.

Утрата оборудования вследствие форс
-
мажорных обстоятельств

Для компенсации этого риска планируется:




..
.

3.

Низкий уровень компетенции кадров.






8.3.

Финансовый риск

Единственный финансовый риск



..
.


8.4.

Экономические риски

Экономические риски связаны с о
ткрытие
м

новых точек в относительной
близости, демпинг
ом

прямых конкурентов. Снижение этого риска возможно при

.
.

В случае макроэкономического кризиса




.


8.5.

Экологические риски


Инициаторы проекта планируют предпринять все требуемые меры
экологической безопасности,
предъявляемый к проектам строительства автомоек
.

Для утилизации канализационных вод планируются локальные очистные
сооружения
.

Вывоз ТБО и шлама будет организован профессиональным оператором.



Бизнес
-
план автомойки самообслуживания ©Питер
-
Консалт

18


Приложение
1
.
Строительство моек самообслуживания компании



.
10





.




..
11
.






..
.


Приложение

2
.
Коммерческое

предложение

©


ª
12





.

3.




.












..

Приложение
3
.
Автомоечный комплекс самообслуживания
на основе









Приложение
4
.
М
ойки самообслуживан
ия российского
производителя










..
.






10
http://istobalrussia.ru/equipment/moyki
-
samoobsluzhivaniya/stroitelstvo
-
moek
-
samoobsluzhivaniya/


11
http://istobalrussia.ru/equipment/moyki
-
samoobsluzhivaniya/metallokonstruktsii
-
dlya
-
moek
-
samoobsluzhivaniya/

12

http://aqua
-
technic.ru, http://мой
-
сам.рф


Приложенные файлы

  • pdf 83461258
    Размер файла: 743 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий